Roma, 15 novembre 2023 22:45 Informazione privilegiata
- LEONARDO INTENDE UTILIZZARE I PROVENTI DELL'OPERAZIONE PER AUMENTARE LA PROPRIA FLESSIBILITÀ FINANZIARIA PER INVESTIMENTI E ACQUISIZIONI CHE CREINO VALORE, MANTENENDO ALLO STESSO TEMPO UNA SOLIDA STRUTTURA FINANZIARIA
- A VALLE DELL’OPERAZIONE LEONARDO CONTINUERÀ A MANTENERE UNA SIGNIFICATIVA PRESENZA INDUSTRIALE E COMMERCIALE NEL BUSINESS DELLA DIFESA STATUNITENSE E A CONSOLIDARE LEONARDO DRS
Leonardo S.p.A. (“Leonardo”) ha annunciato in data odierna l’avvio di un’offerta secondaria al pubblico negli Stati Uniti da parte di Leonardo US Holding, LLC (l’“Azionista Venditore”), società controllata da Leonardo, di una quota minoritaria pari a 16.500.000 azioni ordinarie di Leonardo DRS, Inc. (“DRS”), che rappresentano circa il 6,3% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS. L’Azionista Venditore intende concedere alle banche sottoscrittrici un'opzione di 30 giorni per l’acquisto di ulteriori 2.475.000 azioni ordinarie di DRS dall'Azionista Venditore. Tutte le azioni dell'offerta saranno vendute dall’Azionista Venditore. DRS non riceverà alcun incasso dall’offerta.
In seguito all’offerta, Leonardo US holding deterrà circa il 73,9% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS (circa il 72,9% se l’opzione per acquisire ulteriori azioni verrà esercitata in pieno dalle banche sottoscrittrici).
Morgan Stanley, BofA Securities, and J.P. Morgan agiscono in qualità di joint book-running manager per l'offerta proposta.
Le azioni ordinarie oggetto dell'offerta sono offerte in base a uno shelf registration statement su Form S-3 con efficacia automatica, depositato da DRS presso la Securities and Exchange Commission (“SEC”) il 15 novembre 2023. L’offerta viene effettuata esclusivamente tramite un prospetto di DRS, che costituisce parte integrante del registration statement, e un documento supplementare a tale prospetto. Copie del prospetto e del supplemento al prospetto relativi all'offerta possono essere ottenute su richiesta contattando: [Morgan Stanley & Co. LLC, All’attenzione di: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014; BofA Securities, Inc., All’Attenzione di: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tyron Street, 3rd floor, Charlotte, North Carolina 28255- 0001 o per email a dg.prospectus_requests@bofa.com; o J.P. Morgan Securities LLC, All’Attenzione di: c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 o tramite contatto telefonico al numero: 866-803-9204 o tramite email all’indirizzo: prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di strumenti finanziari, e non vi sarà alcuna offerta o vendita di strumenti finanziari in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della loro registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sugli strumenti finanziari di tale stato o giurisdizione.
Avvertenze
Il presente comunicato stampa è rilasciato da Leonardo e contiene informazioni che si qualificano o potrebbero essersi qualificate come inside information ai fini dell’Articolo 7 della Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (“MAR”), comprese le informazioni relative all’offerta descritta in questo comunicato. Ai fini di MAR e del Articolo 2 della Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1055, questo comunicato stampa è rilasciato da Valeria Ricciotti, Head of Investor Relations and Credit Rating Agencies.
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni previsionali", anche per quanto riguarda l'offerta pubblica proposta. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali sfuggono al controllo di Leonardo e Leonardo DRS. Né Leonardo né Leonardo DRS si assumono l'obbligo di aggiornare tali dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data del presente comunicato, salvo quanto richiesto dalla legge.
In qualsiasi Stato membro dello Spazio Economico Europeo (il "SEE"), il presente comunicato stampa è rivolto esclusivamente a persone che in tale stato membro sono "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 ("Investitori qualificati"). Nel Regno Unito, il presente comunicato stampa è rivolto esclusivamente a persone che: (A) (i) sono "professionisti dell'investimento" ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act (Financial Promotion) Order 2005 (l'"Ordine") e/o (ii) rientrano nell'articolo 49(2) da (a) a (d) dell'Ordine; e (B) sono "investitori qualificati" ai sensi dell'articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 come parte del diritto nazionale in virtù dell'European Union (Withdrawal) Act 2018 (tutti questi soggetti, collettivamente, i "Soggetti Rilevanti"). Il presente comunicato stampa non può essere utilizzato o fatto valere (i) nel Regno Unito, da persone che non sono Soggetti Rilevanti, e (ii) in qualsiasi stato membro del SEE, da persone che non sono Investitori Qualificati. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui il presente comunicato stampa si riferisce è disponibile solo per: (i) nel Regno Unito, Soggetti Rilevanti; e (ii) in qualsiasi stato membro del SEE, Investitori Qualificati, e sarà intrapresa solo con tali soggetti.
Il presente annuncio non costituisce un'offerta di strumenti finanziari al pubblico in Italia. Le azioni non saranno registrate presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") ai sensi della legislazione italiana sui valori mobiliari e, di conseguenza, nessuna azione potrà essere offerta, venduta o consegnata, né potranno essere distribuite copie del prospetto, del supplemento al prospetto e di qualsiasi altro documento relativo alle azioni nella Repubblica Italiana, ad eccezione di: (i) investitori qualificati, come definiti all'articolo 2, lettera e) del Regolamento (UE) 2017/1129 ("Regolamento Prospetto"), ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera a), del Regolamento Prospetto; o (ii) in altre circostanze che siano esentate dalle norme sulle offerte pubbliche ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento Prospetto. Qualsiasi offerta, vendita o consegna delle azioni o distribuzione di copie del prospetto, del prospetto supplementare e di qualsiasi altro documento relativo alle azioni nella Repubblica Italiana deve essere conforme alle leggi e ai regolamenti italiani applicabili.
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