Roma 01 giugno 2017 17:25
In data odierna Leonardo S.p.A. ha collocato con successo nuove obbligazioni per un ammontare di 600 milioni di euro, collocate esclusivamente presso investitori istituzionali italiani e internazionali; le condizioni del prestito obbligazionario prevedono una durata di 7 anni, scadenza Giugno 2024 e cedola a tasso fisso del 1,50%. Il prezzo di emissione è pari a 99,147%. Le cedole sono pagabili annualmente in via posticipata. Le obbligazioni saranno quotate sulla Borsa di Lussemburgo.
Leonardo, in coerenza con la propria strategia finanziaria disciplinata e finalizzata al ritorno al Credit Rating Investment Grade, ha colto il momento di mercato particolarmente favorevole e utilizzerà il ricavo netto dell’emissione per rifinanziare il debito in scadenza e soddisfare esigenze di finanziamento.
Il successo dell’operazione, sottoscritta per oltre 3 volte rispetto all’ammontare collocato presso un’ampia platea di primari investitori istituzionali internazionali, conferma l’interesse del mercato per Leonardo e consentirà di ridurre ulteriormente il costo del debito.
Il Credit Rating di Leonardo è Ba1 per Moody’s (Outlook Positivo), BB+ per Standard&Poor’s (Outlook Stabile) e BB+ per Fitch (Outlook Positivo).
L’operazione è stata condotta da Banca IMI, BNP Paribas, Credit Agricole, Citibank, Unicredit in qualità di Joint Bookrunners e da Barclays Bank, Bank Of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley come Other Bookrunners.